Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для отражения этой угрозы с небес нисходит бесстрашный воин Чжун Куй. Ему удается одолеть ужасного Пуду, демона в облике дракона.
Но битва не завершена. Тьма не смиряется с поражением. Темные сущности ищут лазейки, находя их в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и не дать хаосу поглотить мир.