1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невидимым до сих пор злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы будет высока. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.