1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить время собственным замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона.
Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из записей. А назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие. Он делится древними поверьями, бытующими в этих местах.