Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается изменить существующие порядки. Его действия вызывают конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически ощущают взаимную близость. Марте предстоит решить: принять ли темное прошлое с его тайнами или довериться любви, несущей надежду.